Neal Caffrey é um criminoso extremamente inteligente, e usa dela para fugir de uma prisão de segurança máxima a apenas quatro meses de completar sua pena. Peter Burke, um investigador que está em cargo de desvendar um crime de grandes proporções. Peter conhece muito bem Neal pois o perseguiu por três anos seguidos até prendê-lo, e sabe de sua incrível capacidade de raciocínio. Porém, ele descobre um fato que o intriga, sua namorada o deixou na prisão e foi embora sem deixar traços. Com isso, tenta convencê-lo a ajudá-lo na investigação em troca de uma condicional, será que Neal aceitará?